保秘书

保秘书app是一款生活服务软件对所有的客户还可以去贴上标签，可以在上面添加更多的客户，保秘书让你的保险行销从未如此简单，板块的操作非常的简单，维护更多的工作任务。

保秘书软件特色

-规划拜访和日程：通过简单的文字输入或语音来规划你的工作，更重要的是这些记录将在客户主页中呈现，有效帮助你日后的促成成交。
-准客户的追踪：所有的拜访进度一目了然，让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。
-客户标签功能：为了方便对客户的识别和记录，你可以给客户贴标签。
-活动量的统计：查看任何时间段的活动量数据，方便自己检视和主管的指导。
服务现在，行销未来！保险事业不是一蹴而就，而是需要长期经营。
从此，保险路上不再孤单，保秘书陪你一起披荆斩棘。

保秘书这是一款生活服务类软件，各种各样不同的保险信息都可以在上面进行快速的搜索，而且可以给用户提供更多的服务，各种不同的拜访任务以及更多的回访内容，都可以在上面进行添加，板块的操作非常的简单，可以在上面添加更多的客户，维护更多的工作任务。

1.设置的内容非常的专业，各种不同的客户都可以在上面添加。

2.享受更便捷的维护任务，同时也可以添加更多的维护信息。

3.各种各样不同的保险项目展示也是非常的齐全，可以在线进行学习了解。

4.设置更多的提醒功能，也可以添加更多的回访任务。

保秘书app更新内容

调整新增日程交互，简化操作提升体验;将原先不常用的“会议、活动、娱乐、学习、运动”类型日程归并至“备忘”类型;新增“增员活动”类型日程，用户可以通过该功能挖掘、跟进候选人。

原“客户”页改名为“联系人”，并增加“候选人”选项卡，用户可以根据年龄、工作经验、年收入、招募状态、有没有买过保险、学历来筛选候选人。

联系人详情页改版，可单独编辑家庭成员信息;增加备注字段，方便用户存储一些非格式信息。

保秘书功能介绍

保秘书，保险顾问的移动智能帮手。无论你是刚入行的保险新人，还是保险达人，保秘书让你的保险行销从未如此简单。