随身保典

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【随身保典】保险师的展业助手，专业知识获取分享平台!

【特色功能】

[计划书系统]

智能明晰的计划书系统，让算费体验简单顺畅!生成计划书展示形式让保险产品细节数据清晰明了!一键给客户分享计划书，易看易懂易成单。

[保险产品]

集成全行业产品，涵盖国寿、平安、太保、人保寿、人保健康、泰康、新华、太平、阳光、友邦、中意、中英、中荷、同方全球、中德安联等公司的所有主流产品。特有香港保险及高端医疗产品，只为你而来。

[问答社区]

问答社区中，提出你的疑惑，不仅有热心答友为你解答，还可以通过悬赏邀请特邀专家一对一解惑。同时别忘了浏览他人的疑问，运用你的专业知识帮助他人，成为保险领域专家。

[保险资讯]

四大模块——精选推荐、产品评测、大咖面对面、随身课堂，全方位获取市场动向、细数产品优劣、倾听大咖成长历程、获取保险知识。

[客户维护]

计划书、赠险、车险实现客户信息关联、自动合并，方便跟踪目标用户。更有内容贴心的祝福贺卡，轻轻一点，关爱送达。

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【更新内容】

【团队优化】

1.新增讨论组，方便团队成员的沟通交流

2.新增资料库，资料团队共享

3.可在团队管理中设置团队是否出现在推荐团队中

4.可在团队管理中设置常用应用中的模块是否对成员可见

5.已发布的培训可编辑

6.已发布的通知可撤回

7.组织架构中一个人可加入多个部门。

用户测评

计划书很全面，唯一可惜是不能投保。建议配合些可以投保的app一起展业规划，我个人推荐佣金活动多的 保客云集 混搭使用!