投顾星球

投顾星球是一款非常给力好用的营销推广商业工具你可以及时学习到更多的知识还能根据数据分析客户的动态，财经领域知识、实践方法论等方面的内容在这都能全面的提供，让获得更多的客户变得简单起来，有很多丰富的素材。

投顾星球手机版简介

致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具，为用户提供海量的获客素材，随时和客户保持线上联系，智能分析客户信息，轻轻松松就能实现精准的推广，帮助理财师高效开展财富管理业务。

投顾星球软件介绍

投顾星球app以一站式数字化服务为基础，是致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具，app内提供海量的获客素材，丰富的金融产品服务以及职业的教育培训体系，帮助理财师高效开展财富管理业务。

精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

【线上柜台】

投顾星球应用优势

用户可以学习培训知识，智能的分析客户的成交意向

精准化服务于大家，提供的更多信息和知识非常全面

客户资料信息一览无余，真实用户交易意图在线分析

线上柜台，快速建造理财师自己的线上柜台，轻轻松松办公

智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示，很实用

投顾星球app给企业用户提供的线上办公管理工具软件，有很多丰富的素材，同时销售人员还可以在平台内获取到大量的客源，与客户可以取得直接性的联系，拥有很多不错的培训知识，企业员工们可以在平台内进行学习！

投顾星球软件亮点

提供了海量的获客素材

可以随时和线上的客户联系

投顾星球特色

精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

投顾星球功能

【线上柜台】

快速建造理财师自己的线上柜台，智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

【客户雷达】

不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向，精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

【智能公文包】

不知道分享什么怎么办？提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

【学院】

联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

投顾星球更新日志

v1.2.2

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